Dokumentenablage – Firma
Hier werden alle Dokumente nach der entsprechenden Kategorie gespeichert. In dieser tauchen auch die Dokumente auf, welche bei Aktivitäten als Mail-Anhang verschickt wurden.

Um die Dokumentenablage aufzurufen, klicken Sie beim Kunden auf den Reiter Dokumentenablage.

Bisher sind noch keine Daten hinterlegt, um dies zu tun klicken sie unten rechts auf „+ Neues Dokument“.

„Neues Dokument anlegen“ ist als Layer aufgepoppt.

Als erstes vergeben Sie bitte einen Namen für das Dokument und ordnen es der passenden Kategorie zu. Anschließend das Datum eintragen, wann es erfasst wurde. (Benötigen Sie Hilfe bei der Kalenderfunktion, schauen Sie sich an, wie die Datumseingabe funktioniert.) Mit einem Klick auf Dateianhang auswählen können Sie das Dokument hochladen (nur eins pro Vorgang und nicht größer als 5 MB). Geben sie gerne noch eine kurze Beschreibung ein und klicken anschließend auf Speichern. Möchten Sie mehrere Dokumente gleichzeitig hochladen, wird Ihnen hier der Vorgang erklärt: Aktivitäten – E-Mail direkt ans System weiterleiten

Das Dokument erscheint nun in der Übersicht. Es kann per Klick auf die Büroklammer angesehen werden, mit dem Stift bearbeitet werden und durch den Papierkorb gelöscht werden. Ebenso wird Ihnen neben dem Reiter „Dokumentenablage“ die Anzahl der hinterlegten Dokumente angezeigt.